天地之间有三界：天界、地界、人界，三界的生命乃灵气凝聚而成，为了保持三界平衡，必须保证灵气的流通，而负责收集灵气的是地界的黑白无双。
三界之间有着错综复杂的渊源和纠葛，各界力量为了自己的欲望、执念暗自争斗着，而在三界之外的黑暗里，还有强大的神秘力量觊觎着伺机颠覆三界。
小黑（魍衡）和小白（延魉）是地界普通的一队黑白无双，但在小白身上隐藏着惊人的秘密和巨大的能量，各界围绕着小白展开了角逐，作为小白的哥哥，为了保护小白，为了三界和平，小黑从一个顽劣的孩子成长为强大的战士。
三界中钟馗、鹿蜀、阎大人、沙小米、洞庭、夫夫、姚仁举、白龙、蚩尤、三桑无枝、萨末尔等等纷纷卷入激烈争战，身处漩涡中心的小黑小白踏上了前途未卜的征途。